何を持って相談すれば良い？～遺産（財産）を把握～
ご相談様の状況
お父様を亡くされ、長男の方が相談に見えました。
「財産についてはおおよそ把握できているのだが、どういうものを用意すれば良いのかわからない、またこの後どのように進めて行けばいいのかわからない」という状況でした。
当センターの対応
まずは状況を把握するため、お話を聞きました。
すると財産は預貯金と株式投資、及び自宅の土地と建物をお持ちとのことでした。
預貯金は残高のメモ書き、不動産は固定資産税の課税通知書、株式については証券会社から届く取引報告書を持参していただいており、その場でざっくりと試算をしました。
その上でその他一般的な事も含め、相続手続き全般をご説明しました。
結果
財産総額が相続税がかからない範囲でしたので、名義変更手続きを進めていくことになり、名義変更に必要な書類をご案内させていただきました。
「相続税の心配がなくなり、不安が解消した」とおっしゃっていただきました。
当センターは初回無料相談(１時間)を行っています。
今回の事例のように、相談時に遺産の把握ができる書類をお持ちいただけると、相談時間を有意義に使ってお話を進めることができます。
- お客様の声 匿名希望 様
- 思ったよりも書類や資料が多く大変でした。 1人でやろうとするととても間に合わなかったと思います。 お任せして良かったと思いました。
- お客様の声 M･A 様
- 相続というのは人生でそう何度もある事ではないので、普通の人は何もわからなくて不安だと思います。 まごころ相続さんはとても親切にわかりやすく説明して頂け、途中経過なども教えて頂けるので、安心して任せら…
- お客様の声 匿名希望 様
- 分かりやすく親切丁寧に対応頂きスムーズに進める事ができました。 今後の質問にも回答頂き不安が解消しました。
- お客様の声 M･N 様
- 疑問点があれば丁寧に解消してくれ、手続きを終えたときは、安心と感謝の気持ちでいっぱいになりました。相続にあっては専門的知識を必要とすることから、ある程度お任せすると気持ちが楽です。
