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証券会社の代理手続き

【相談内容】

お父様が亡くなられ、相続税の申告が必要でご相談いただきました。
ご長男が代表となり手続きを進めておりましたが、単身赴任で遠方にお住まいでしたので、弊社とのやり取りもメールや郵送を使ってのやり取りをしておりました。
手続きが終盤を迎え、納税に備えお父様の金融資産の相続手続きを進める必要がありましたが、どうしてもそのような時間を作るのも難しい状況でした。

【当社の対応】

弊社で出来る限りの代理手続をお手伝いさせていただきました。
各銀行だけでなく、証券会社の手続きのご依頼もいただきました。
証券会社の相続手続きは、基本郵送でのやり取りが可能です。
これは相続人様であっても代理人であっても同じです。
となると、代理人が入る必要は無いのでは?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、
証券会社の相続手続き書類は少々複雑です。

その複雑な書類に記入し、必要書類を用意し・・となると、ご自身で進めるのが億劫になる方も多く、書類の取り寄せだけしてそこで止まってしまっている方が多くいらっしゃいます。

ただでさえ慣れない相続手続き。
預貯金、不動産、その他諸々の名義変更にプラスされ今回は相続税の申告もあり、相続人負担は計り知れないものがあります。

弊社にご相談いただき各方面の手続き窓口を一本化する事で、相続人のご負担も軽くすることが出来ると思いますので、まずは一度弊社にご相談ください。

手続きの代行サービス~県外在住で窓口に行けない~

何も手を付けられない~遠方でも、多忙でも大丈夫 全てお任せください~

不安の解消~手続きの代行&同行サービス~

お客様の声
お客様の声 匿名希望 様
ご担当いただいた滝澤様には大変お世話になりありがとうございました。 親切 丁寧 迅速に対応していただけるのでお薦めです。 ビルの6階に事務所があるので見晴らしがいい。
お客様の声 匿名希望 様
恐らく一生に一回あるかないかの事で、比較することは出来ませんが、とても一人で出来ることではなく、お願いしてよかったと思います。ご担当いただいた小林様のアットホームな対応に負うところが大きかったと思いま…
お客様の声 匿名希望 様
必要な書類、書類の使う目的、手続の流れなどなぜ必要か、なぜその選択をするのかの説明が分かりやすく安心してお任せできました。 お願いして良かったです。
お客様の声 匿名希望 様
電話の受付応待、細かい説明がすばらしい。わかりやすい。納得できる。安心できる。 もっと宣伝して下さい。相続税の事を知らない人が多すぎる。
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