何を持って相談すれば良い？～遺産（財産）を把握～
ご相談様の状況
お父様を亡くされ、長男の方が相談に見えました。
「財産についてはおおよそ把握できているのだが、どういうものを用意すれば良いのかわからない、またこの後どのように進めて行けばいいのかわからない」という状況でした。
当センターの対応
まずは状況を把握するため、お話を聞きました。
すると財産は預貯金と株式投資、及び自宅の土地と建物をお持ちとのことでした。
預貯金は残高のメモ書き、不動産は固定資産税の課税通知書、株式については証券会社から届く取引報告書を持参していただいており、その場でざっくりと試算をしました。
その上でその他一般的な事も含め、相続手続き全般をご説明しました。
結果
財産総額が相続税がかからない範囲でしたので、名義変更手続きを進めていくことになり、名義変更に必要な書類をご案内させていただきました。
「相続税の心配がなくなり、不安が解消した」とおっしゃっていただきました。
当センターは初回無料相談(１時間)を行っています。
今回の事例のように、相談時に遺産の把握ができる書類をお持ちいただけると、相談時間を有意義に使ってお話を進めることができます。
- お客様の声 匿名希望 様
- 父母の相続税対策についてご相談した時からのお付き合いです。 母の相続の際に二次相続まで見据えた相続財産の分割をしていただいていたため、今回も迷わずお願いしました。 大手事務所ならではの安心感があり…
- お客様の声 J･H 様
- 依頼して正解でした。“税”の知識がないので知る程に面白かった半面、腑に落ちないことが多かった。自分で作成していたら認識・解釈違いが多々あったので正確なものはできなかった。出来あがった申告書がぶ厚いファ…
- お客様の声 匿名希望 様
- 大変親切に説明していただき、ありがたかったです。
- お客様の声 S･K 様
- 相続手続きにおいて不安を抱えていらっしゃる方は多いと思いますが、 一から丁寧に説明して頂けますので安心して御依頼頂ければと思います。
