生前の財産評価～終活～
＜ご相談者様の状況＞
85歳のお父様がご自身の終活をしたいとご来社されました。
色々と心配事は尽きないようでしたが、まとめると下記２つ。
１． 自分がなくなった時に相続税はかかるのか。
かかるのであれば、対策はできるのか。
２． 相続人はどのような手続きが必要になるのか。
（できるだけ迷惑をかけたくない）
＜当センターの対応＞
財産状況と（推定）相続人を把握させてもらうべく、書類があるものは書類で、不足する分は聴き取りで補足しながら確認しました。その上で、
１． 相続税はかかる。相続税額は500万円ほど。
対策案もいくつかご提案。（ご高齢のため選択肢は少し限られます）
２． 相続手続きの仕方についてご案内しました。
＜結果＞
相続税は思ったほどでなく、ご自身の金融資産の中で賄えるということがわかり、特に対策はしないとの結論に至りました。
相続手続きについても承知して頂き、預金口座数を減らすなどをし、自分がなくなった時の道しるべとして相続人に向けてノートに記載しておく。とのこと。
＜その後＞
相談に来られた方が残念ながらお亡くなりになってしまい、相続人の方がお見えになりました。
何をすればいいのかわからない中、ノートがあったことで助かった。とおっしゃっていました。
対策らしい対策はできなかったのですが、生前に整理されていたことで、財産状況や、やるべきことが示されており、相続人としては動きやすかったのではないでしょうか。
一番はご遺族に迷惑をかけたくないとのリクエストでしたが、微力ながら一助できたこと、嬉しく思った事案でした。
- お客様の声 T･A 様
- 長年のお付き合いがある。 父の相続もお願いした。 十分な対応でわかりやすく進めていただきました。
- お客様の声 匿名希望 様
- 「相続税申告準備資料」のファイルの書類をひとつひとつ集めるたびごとに勉強になりました。 また、そういった作業中、分からないことを問い合わせれば、すぐに丁寧に教えていただけました。 疑問点を自分で調…
- お客様の声 T･W 様
- 相続税の手続について事前に調べて来ても知らない事が多々あり、面倒な事ほど専門家に任せるべきだと感じました。
- お客様の声 匿名希望 様
- 不安だらけでしたが丁寧に説明してくださり、安心して進めることができました。 良いクチコミや利用した方の声が多いのがよくわかります。 悩む前に相談してみてください。
