健康診断しませんか？～相続財産の診断（評価）～
【ご相談者様の状況】
相続が発生するかもしれないので事前に対策ができないのか、と相談がありました。
推定相続人は母と長男、次男
【当事務所の対応】
まずは、財産の状況を把握し、診断（評価）をすることを提案致しました。
相続を人の体に例えると、健康診断をして状態を確認してからでないと処置（対応）ができないからです。
【結果】
まずは全体像を把握するということに共感をしていただき、財産診断書を作成したところ、思っているよりも評価額が少なかったため基礎控除以下となり、現状であれば納税はなしとの診断に至り、安心感を持ってお帰りになりました。
症状が悪化してからでは打てる手も少なくなります。
健全であるときに診断をし、対策をしていく事をおすすめ致します。
- お客様の声 K･M 様
- 初めての事で、どうしたら良いのか分からないと思っていても、親切に1つ1つ説明してくれます。 手続をしている間は、長く感じますが、終わった今は、お願いをして本当に良かったと思っています。
- お客様の声 匿名希望 様
- ・見積、事前の説明が丁寧。 ・準備書類をファイルにまとめていて分かりやすい。 ・打ち合わせや対応にも遺族への心遣いがあり有り難い。 ・アドバイス、質問事項への回答が適切。
- お客様の声 匿名希望 様
- 金融機関の紹介 親切に対応してくださりありがたく思います。
- お客様の声 W･Y 様
- 日頃から相続に関心をもち、家族との話し合いや基礎知識の涵養と併せて疑問点をもつことで、実際の手続においてもよりスムーズな対応を受けることができると思います。
