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小規模宅地は使える?~老人ホーム等に入居している場合~

【ご相談の状況】

数年前にお父様を亡くされ、住んでいたお家はお父様からお母様が相続され、その後お母様が老人ホームへ入居しているのだが、お母様の相続時には小規模宅地の特例は使えるのか心配というご相談を息子さん(相続人予定者)よりご相談いただきました。

【当センターの対応】

・まず状況の確認(ヒアリング)を行いました。

お母様は介護保険法に規定する要介護認定を受け、住んでいたお家を離れ特別養護老人ホームへ入所していた。
息子さんは以前より、ご両親と同居しており、お母様が特別養護老人ホームへ入所した後も住み続けている。

・その後、適用するための要件(ここでは割愛します)のご説明をしました。

【結果】

確認した状況等から、現時点では小規模宅地が使えるとの結論を出しました。

「現時点」でとは今後の状況によっては適用出来なくなってしまうので、注意点もお伝えしました。

小規模宅地等の特例が適用できるのか、適用することによって実際にいくら減額されるのか、支払うべき税金はいくらなのか、提出する書類はどれなのか、それぞれがお持ちの土地や資産の状況によって変化しますので、専門家に一度相談されることをおすすめします。

お客様の声
お客様の声 匿名希望様
葬儀から色々心配事が増える中、安心して相談できる担当者がいて良かったです。 分からないことは、どんどん相談した方が早く不安が減っていいと思います。
お客様の声 匿名希望様
最初は葬儀社からの紹介の事務所の方に相談したのですが地元の事務所ではなく話が合いませんでした。 地元の事務所にお願いしたいと思い、無料相談をお願いしたらよく話を聞いていただいて安心してお願いする事に…
お客様の声 M・T様
気軽に細かい事まで話ができたので良かったです。分からないことだらけでしたが、納得しながら進めることができました。
お客様の声 N・Y様
実際に相続手続をしてみて勉強になった。 申告内容が理解出来た。相続手続は、専門の税理士さんにお願いすることをお勧めします。
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