時価が変動する資産（名義変更と換金）
【ご相談者様の状況】
相続税の申告は必要ありませんでしたが、銀行や証券会社に多数の口座をお持ちでした。
相続税がかからないと言う事に安堵され、各口座の相続手続きを残すのみでした。
【当センターの対応】
弊社での代行手続きをご提案致しましたが、相続人自身が手続きをするという形で相談が終了しました。
ですが、その際にお伝えした一言が良かったと後日ご連絡を頂きました。
【結果】
一言とは・・・銀行はまだしも、証券会社は早めに手続きした方が良いかもしれません。
とお伝えしました。
この要旨は上場株式など時価により価値が変動する資産については、いざ換金しようとした際に時価が下落していると財産を大幅に減らします。
また、相続手続きが済んでいないとそもそも換金できません。
こちらのお宅では、タイミング良く下落局面を迎える前に換金手続きまでできたとのことで喜んで頂けました。
どちらに転んでも良いように、早めに換金を出来る状態にしておくことも重要になってくるかもしれません。
- お客様の声 匿名希望 様
- 父母の相続税対策についてご相談した時からのお付き合いです。 母の相続の際に二次相続まで見据えた相続財産の分割をしていただいていたため、今回も迷わずお願いしました。 大手事務所ならではの安心感があり…
- お客様の声 J･H 様
- 依頼して正解でした。“税”の知識がないので知る程に面白かった半面、腑に落ちないことが多かった。自分で作成していたら認識・解釈違いが多々あったので正確なものはできなかった。出来あがった申告書がぶ厚いファ…
- お客様の声 匿名希望 様
- 大変親切に説明していただき、ありがたかったです。
- お客様の声 S･K 様
- 相続手続きにおいて不安を抱えていらっしゃる方は多いと思いますが、 一から丁寧に説明して頂けますので安心して御依頼頂ければと思います。
