ネット時代に気を付けたいこと
＜ご相談者様の状況＞
財産管理を一手に行っていたご主人に先立たれてしまったケースです。
しかも、奥様は月々生活費を一定額だけもらっていた方で、
どれくらいの収入があり、また、どんな資産運用をしていたのか
わからない。でも、なにかいろいろやっていたようだ。
しかも取引の中心はネット。
＜当センターの対応＞
インターネット上でいろいろな取引が可能となっている中で、
こういった方が急逝され、かつ、ＰＣ等のパスワード設定がされていると、
財産の所在が本当にわかりません。
可能性がありそうなことをお伝えし、探せるものを探してもらいました。
幸いご本人がご自分用に管理していたExcelファイルが見つかりました。
これをベースに取引金融機関等に連絡をしてもらいました。
＜結果とおすすめ＞
今回は辛うじて手がかりが見つかりましたが、ネット取引が中心の場合、
本当に、どこに何があるかわからないということがあります。
折角、蓄財されたものが相続できないという事態も生じます。
防ぎようなない事態ではありますが、IT化が進む中、基本はアナログ。
やっぱり、完全にお任せではなく、たまには、財産に関する
夫婦の会話を。
- お客様の声 W･K 様
- 年末に依頼しましたが、素早く対応してくれて良かった。 早めに対応を依頼するように。
- お客様の声 匿名希望 様
- 相続開始後、不動産の書類を取りに市役所へ行った際に、窓口に置いてあった冊子を見てお願いしました。 自分で申告を行おうと本やネットで調べていましたが、合っているのか？ という不安は無くならず、結果、…
- お客様の声 A･K 様
- 結論から言うと、依頼させて頂いたのは大正解でした。 誠実な対応で安心して手続きを行うことができ、感謝しております。 個人では「知らない」「見落としてしまう」控除のことなど、くわしく説明頂いたのも有…
- お客様の声 T･N 様
- 資料をまとめるファイルを用意してあり、わかりやすく資料集めが出来ました。 土地・不動産の相続があり、ほとんど知識がなく、どうやって進めていけばいいのか、とても不安でしたが、丁寧に説明していただき安心…
